系统设置

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系统

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1、自定义设置:用于商家设置个性化的系统名称和状态栏签名,效果见图片下方所示;
2、地址信息:填写的地址信息,货运单可以调用,区别于【设置】-【店铺目录】中的地址调用,这里的地址用在【采购】-【采购退货】-【发货结算】界面的货运单套打和【CRM】-【数据库营销】营销任务执行界面的打印货运单两个地方。

采购

这里的设置直接关系到采购模块的日常操作。
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1、以固定值设置销售增长率;
2、根据补货周期设置增长率;
3、以最近一次入库结算价格刷新供货商的进货价,供货商进货价见【货品】-【货品档案】-【编辑货品】-【供应商】处;
4、设置了禁止查看成本价的账户,在采购结算时系统自动默认引用订单本次采购的价格结算;
5、不勾选此项,采购流程将跳过【采购审核】环节;
6、不勾选此项,采购退货流程将跳过【退货审核】环节;
7、勾选后,采购到库验货时必须进行条码校验;
8、勾选后,采购退货的货品出库必须要经过严格条码校验方可出库;

建单审单

建单审单部分囊括了订单流程中的建单、审单这两个环节的操作,设置不同,决定了商家的业务流程不同。
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1、关于新建订单的相关设置。
阻止“黑名单”客户建单:针对在【客户档案】中设置了“黑名单”的客户档案,勾选会阻止此类客户档案建立订单;
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拆分组合装货品(建议):勾选后,订单进入审核环节组合装将拆分显示,即显示具体的货品信息;
订单摘要采用:这里设置订单摘要的生成方式,订单摘要显示在订单列表中;
含预售品订单自动拆分(库存不足):在【货品档案】中设置为“预售品”货品,建立订单时包含此类货品的,如果预售品库存不足会自动从订单中拆分出来;
根据货品“代销属性自动变更订单属性”:勾选此项,货品档案中设置过“代销品”的货品,订单类型会自动变更为“代销售”;
根据货品的默认仓库匹配订单仓库:在【货品档案】中设置过默认仓库的,订单建立时会获取货品的默认仓库;
阻止“可用库存不足”货品建单:勾选后,库存不足的货品无法新建订单,设置了允许负库存出库的除外;
拆分组合装将组合装名称写入备注:勾选后,组合装的名称会显示在每个订单备注处,方便商家识别和查询;
未指定货品规格批次,按照原则自动匹配:说明如图中所示;
含预售品订单转为预订单:勾选后,含预售品的订单会自动转入【销售】-【预订单】中;
老客户提取原业务员:在客户档案中有记录的客户,重复购买时订单会提取客户档案中的业务员信息;
2、订单审核一般分为客审和财审,这里是关于客审的设置;
启用订单自动审核功能:此项配合下方条件一起使用,勾选后,可以设置满足下方条件的订单禁止自动审核;
阻止满足以下条件的订单审核通过,强制审核密码:满足此功能下方条件的订单是禁止审单人员审核通过的,需要输入这里设置的审核密码方可审核通过;
阻止“可发货量不足”的订单审核:可发货量=库存量-订购量,勾选可发货量不足的的订单不能通过审核; 3、财务审核,通过以下设置来选择是否要启用或者关闭财务审核环节;
完全关闭财务审核环节:勾选后订单跳过“财务审核”环节;
完全启用“财务审核”环节:所有订单经过订单审核后均进入“财务审核”环节;
满足以下条件订单进入“财务审核”环节:在下方勾选需要进入财务审核环节的订单类型;

审单通道

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多通道审单,可以将审单的工作划分到几个端口来操作,多用于大促时的分工协作,单量可以按照通道数平均分配,也可以按照下方设置的条件来分配订单;
多通道审单设置方法

单据打印

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1、多通道打印,功能同多通道审单; 如何设置多通道打单
2、说明如图中所述;
3、说明如图中所示;
4、设置配货单、发货单、货运单货品的排序方式;
5、超重克数设置,超重时会在单据但因界面出现Tb.png提示;
6、此功能可以防止商家重复打单,勾选后已经打印过的订单必须要通过输入此处设置的密码才可以再次打印;如何避免重复打单
7、勾选后,在单据打印预览时可以面单上的信息;
8、打印汇总单是最大可勾选的单据数;
9、可以自主勾选打印发货单、货运单和汇总单时拆分组合装货品;
10、勾选启用波次管理功能,波次功能为结合PDA进行波次打单和配货的功能;

出库发货

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1、勾选后,出库验货扫描货品条码不需要手动去将鼠标定位到条码输入框;
2、勾选后,在出库校验时货品需一一进行扫描出库,不能手动输入校验量,可设置数量大于多少的允许手动输入;
3、勾选后,跳过发货确认环节;
4、勾选后,跳过出库验货环节;
5、关于重量校验设置,预估重量和实际重量偏差多少时发出警告或阻止操作;
6、关于重量校验的设置,预估重量和实际重量偏差百分之多少,发出警告或阻止操作,使用此功能时要确保预估重量是有做过设置;
7、用于发货时没有计算邮资的,根据引用货重或估算重量来计算订单的邮资;估算重量和引用货品重量的区别
8、勾选后验货界面会出现原始单号校验列;
9、勾选后,货品校验出库成功出现声音提醒;
10、见【销售】-【代销发货】界面;
11、勾选用于阻止没有填写单号的订单发货出库;
12、勾选用于阻止没有填写货运单号的委外订单发货;
13、勾选后,出库校验界面不会显示“序列号”列;
14、说明如图所示;
15、说明如图所示;
16、勾选启用【销售】-【发货在途】功能;
17、勾选后,【设置】-【仓库匹配】中的匹配生效;
18、【销售】-【仓库配货】-【配货流水线】严格执行条码校验,
19、勾选出库验货时可以校验发票信息;
20、勾选出库验货时可以校验赠品信息;
21、发货完成后,将业务员信息更新到客户档案中;
22、发货完成将更新客户档案收件人信息;
23、不勾选,重量为0的订单将会被阻止。

销售回访

销售回访是通过一定的方式对客户进行定期或者不定期的调查和访问,通过回访可以增强客户对产品的消费体验;这里设置好之后会在【CRM】-【销售回访】处生成回访任务;

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1、根据图中的选项建立销售回访策略;
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2、根据图中的列表设置好满意项;
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货品/库存

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1、此处是管家所有的出库和入库的操作,勾选的操作项在业务流转中需要经过出入库审核之后库存才会变动;
2、勾选后,货品档案有任何变动都会流转到【货品】-【编辑审核】界面,通过此界面查看变动日志;变动后相应的货品档案字体会变成红色,直到审核通过;
3、此项不建议勾选;
4、说明如图所示;
5、重复入库的序列号将被阻止;
6、勾选开启货品批次管理功能,实现对货品日期管控;
7、此功能慎用,一般用于双十一这样的大促时段,勾选后所有库存功能失效;
8、组装拆卸见于【库存】-【其他业务】环节;
9、说明如图所示;
10、说明如图所示;
11、说明如图所示;
12、自定价的设置体现在销售订单中。

通知策略

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用于将消息通知到对应的接收人,设置好之后,系统将会在其客户端弹窗提示。

备注策略

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1、建立业务员提取规则:按照提示设置业务员的前缀和后缀,可提取订单业务员信息;其他的提取规则参考图中说明;
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2、建立备注策略:输入关键词,系统识别订单备注中的关键词后自动冻结、修改物流方式、修改业务员、修改仓库、标记开具发票等,可以应用于客服备注或客户备注、通常建议勾选应用于客服备注,较于客户备注更加规范。
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入库岗位

入库岗位主要是针对仓库作业的人员进行业绩统计而设置的一个功能,业绩后期在统计报表中可查询。
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1、此处用于建立仓库的不同岗位,可建立多个;
2、根据具体的岗位,下拉添加员工,员工信息需要在在【设置】-【员工目录】中首先建立好;

状态检测

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1、下拉选择需要检测的店铺,在下方勾选需要进行退款检测的环节,右边可设置检测到后可以自动冻结或标记;
2、在下方勾选需要进行订单地址变更检测的环节,右边可设置检测到后可以自动冻结或标记,此功能目前适用于淘宝平台;
3、自定义需要或不需要进行同名检测的环节;
4、自定义勾选检测平台是否发货的环节,此功能目前适用于淘宝和京东平台;
5、订单建立时检测黑名单客户,可设置检测到此类订单自动冻结或标记。

其它

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1、错漏单拆分组合装;
2、退库入库时验证序列号;
3、退货入库必须扫描条码;
4、不勾选,退换单将跳过退换审核环节;
5、不勾选,错漏单将跳过错漏审核环节;
6、勾选此项,订单审核时同名订单店铺不同时不合并;
7、说明如图所示;
8、勾选会收到通知;
9、勾选启用记事本功能;
10、担保交易对账金额必须正确;
11、售后错漏建单拆分组合装;
12、说明如图所示;
13、如果客户档案中客户有要求物流的,会较物流匹配有限;
14、以最近一次的物流信息作为客户档案要求的物流方式;
15、勾选后查不到客户的隐藏信息;
16、此功能可以设置强制导出密码;
17、开启业绩看板;