“客户档案”的版本间的差异

2016年11月28日 (一) 11:52的版本

【客户档案】可以查看到我们系统里所有的客户档案信息。
【图示1】：在此可查看不同会员等级和不同分类下边的客户，“如何对客户进行分类”和“会员 级别划分”会在“客户信息完善”和下一节的会员等级管理中详细讲解； 【图示2】：通过上边的“新建”“修改”“删除”按钮可新建客户信息，或对客户信息修改或者删除； 【图示3】：选择上边某一条客户信息时，在此界面可查看到该客户的近期订单、消费积分、账款 往来、退换信息、充值流水、补偿退款、关联事务和错漏发货，使我们能更直观地来了解客户！


在【客户档案】界面双击某一条客户信息或者选择某一客户信息单击右上方的“修改”即进入 “编辑客户资料”界面如上图所示
1. 图中“网名”“姓名”“国家”“州省”“区市”“区县”“地址”“邮编”“所在店铺” 等信息是客户最基础的信息，一般订单在管家系统中建立时，这些就会被自动获取至客户档 案中； 2.“客户类别”“会员等级”及其他信息是在后期对客户信息完善时，逐步完成，为数据挖 掘提供精确的数据基础；

3.【会员编号】：如果我们对客户用会员等级 来管理，那么每个会员都有他对应的会员编 号，通常会员卡的卡号就是这里的会员编号， 可以在货品档案中单独编写会员编号，也可 以到“设置”--“编号计划”中设置会员编 号规则，让系统帮您自动生成会员编号；

4.【欠款额度】：在新建订单时，客户对我们 这边先挂账即赊账，后边再付给我们，结算方 式就要选择“欠款计应收”，用“欠款计应收” 结算方式前提必须要在对应的客户档案中设置欠 款额度才可使用；

5.【预存余额】：客户提前在我们这里存了预存 款，后边消费直接从预存款中扣除，那么扣掉消 费额后的预存款即为“预存余额”，具体操作： 通过【账款】--【收款开单】--【收预收款】收 取客户的预存款，针对该客户的订单结算方式设 置为“客户预存款”，那么每次消费后的预存余 额都会显示在客户档案中；

6.【自定义】：“自定义1”、“自定义2”、“自定义3”为客户档案的自定义字段， 可以根据个人需要来设置自己的自定义字段，便于自己更好地完善自己的客户信息； 具体操作：【设置】--【自定义字段】中选择上图所示【客户】下列自己要自定义的字段， 将字段的名称改为自己要设置的项目名称，然后在备选值中设置该项目的下列选项。比如想 在客户档案中设置“客户忠诚度”一项，可在图中将“自定义1”改为“客户忠诚度”， 备选值1、2、3 分别设置为“高、中、低”即可；设置好以后在客户档案中显示如下图所示。

7. 该客户不发送短信和邮件：某些客户不喜欢接 收促销短信和邮件，勾选此项，系统自动发送短 信和邮件时将不对这些客户发送； 8.【分销商】：若该客户是我们的分销商，可 在此勾选，以区别于其他客户。