“客户档案”的版本间的差异
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“编辑客户资料”界面如上图所示<br/> | “编辑客户资料”界面如上图所示<br/> | ||
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2016年12月19日 (一) 11:01的版本
此界面可以查看到系统中所有的客户档案信息。
1:在此可查看不同会员等级和不同分类下边的客户,“如何对客户进行分类”和“会员级别划分”会在“客户信息完善”和下一节的会员等级管理中详细讲解;
2:通过上边的“新建”“修改”“删除”按钮可新建客户信息,或对客户信息修改或者删除;
3:选择上边某一条客户信息时,在此界面可查看到该客户的近期订单、消费积分、账款往来、退换信息、充值流水、补偿退款、关联事务和错漏发货,使我们能更直观地来了解客户!
在【客户档案】界面双击某一条客户信息或者选择某一客户信息单击右上方的“修改”即进入
“编辑客户资料”界面如上图所示
1. 图中“网名”“姓名”“国家”“州省”“区市”“区县”“地址”“邮编”“所在店铺”等信息是客户最基础的信息,一般订单在管家系统中建立时,这些就会被自动获取至客户档案中;
2.“客户类别”“会员等级”及其他信息是在后期对客户信息完善时,逐步完成,为数据挖掘提供精确的数据基础;
3.【会员编号】:如果我们对客户用会员等级 来管理,那么每个会员都有他对应的会员编 号,通常会员卡的卡号就是这里的会员编号, 可以在货品档案中单独编写会员编号,也可 以到“设置”--“编号计划”中设置会员编 号规则,让系统帮您自动生成会员编号;
4.【欠款额度】:在新建订单时,客户对我们 这边先挂账即赊账,后边再付给我们,结算方 式就要选择“欠款计应收”,用“欠款计应收” 结算方式前提必须要在对应的客户档案中设置欠 款额度才可使用;
5.【预存余额】:客户提前在我们这里存了预存 款,后边消费直接从预存款中扣除,那么扣掉消 费额后的预存款即为“预存余额”,具体操作: 通过【账款】--【收款开单】--【收预收款】收 取客户的预存款,针对该客户的订单结算方式设 置为“客户预存款”,那么每次消费后的预存余 额都会显示在客户档案中;
6.【自定义】:“自定义1”、“自定义2”、“自定义3”为客户档案的自定义字段, 可以根据个人需要来设置自己的自定义字段,便于自己更好地完善自己的客户信息; 具体操作:【设置】--【自定义字段】中选择上图所示【客户】下列自己要自定义的字段, 将字段的名称改为自己要设置的项目名称,然后在备选值中设置该项目的下列选项。比如想 在客户档案中设置“客户忠诚度”一项,可在图中将“自定义1”改为“客户忠诚度”, 备选值1、2、3 分别设置为“高、中、低”即可;设置好以后在客户档案中显示如下图所示。
7. 该客户不发送短信和邮件:某些客户不喜欢接 收促销短信和邮件,勾选此项,系统自动发送短 信和邮件时将不对这些客户发送; 8.【分销商】:若该客户是我们的分销商,可 在此勾选,以区别于其他客户。