“客户档案”的版本间的差异

2016年12月27日 (二) 07:39的版本

一、客户档案界面介绍。

1、通过客户分类和会员等级对客户做筛选，还可通过筛选项根据客户明细来查找客户；br/> 2、筛选出的客户列表，可以通过右键配置显示列配置出想要罗列的客户信息；
3、客户信息编辑按钮；
4、所选客户档案的详细信息，包括近期订单、消费积分等，使我们能更直观地来了解客户。
二、客户档案信息详细介绍；

【系统编码】：通过编号计划设置系统自动生成；
【类别】：客户资料所属类别，客户分类的建立在【设置】-【客户分类】处；
【会员等级】：如果客户是会员，在此处选择所属会员等级，会员的设置在会员章节有详细介绍；
【标记1处】：此处包含客户的基本信息，按照实际情况完善即可；
【会员编号】：根据【设置】-【编号计划】中的设置系统自动生成；
【欠款额度】：在新建订单时，客户对先挂账即赊账，后边再付给我们，结算方式就要选择“欠款计应收”，用“欠款计应收”结算方式前提必须要在对应的客户档案中设置欠款额度才可使用；
【所属店铺】：下拉选择客户所属店铺；
【提醒】：这里设置提醒，订单生成之后会弹框提示操作人；

【预存余额】：客户提前在我们这里存了预存款，后边消费直接从预存款中扣除，那么扣掉消费额后的预存款即为“预存余额”，具体操作：通过【账款】--【收款开单】--【收预收款】收取客户的预存款，针对该客户的订单结算方式设置为“客户预存款”，那么每次消费后的预存余额都会显示在客户档案中；

在【客户档案】界面双击某一条客户信息或者选择某一客户信息单击右上方的“修改”即进入

二、客户档案信息介绍； 1图中“网名”“姓名”“国家”“州省”“区市”“区县”“地址”“邮编”“所在店铺”等信息是客户最基础的信息，一般订单在管家系统中建立时，这些就会被自动获取至客户档案中；
“客户类别”“会员等级”及其他信息是在后期对客户信息完善时，逐步完成，为数据挖掘提供精确的数据基础；

【会员编号】：如果我们对客户用会员等级来管理，那么每个会员都有他对应的会员编号，通常会员卡的卡号就是这里的会员编号，可以在货品档案中单独编写会员编号，也可以到“设置”--“编号计划”中设置会员编号规则，让系统帮您自动生成会员编号；

【欠款额度】：在新建订单时，客户对我们这边先挂账即赊账，后边再付给我们，结算方式就要选择“欠款计应收”，用“欠款计应收”结算方式前提必须要在对应的客户档案中设置欠款额度才可使用；

【预存余额】：客户提前在我们这里存了预存款，后边消费直接从预存款中扣除，那么扣掉消费额后的预存款即为“预存余额”，具体操作：通过【账款】--【收款开单】--【收预收款】收取客户的预存款，针对该客户的订单结算方式设置为“客户预存款”，那么每次消费后的预存余额都会显示在客户档案中；

【自定义】：“自定义1”、“自定义2”、“自定义3”为客户档案的自定义字段，可以根据个人需要来设置自己的自定义字段，便于自己更好地完善自己的客户信息；具体操作：【设置】--【自定义字段】中选择上图所示【客户】下列自己要自定义的字段，将字段的名称改为自己要设置的项目名称，然后在备选值中设置该项目的下列选项。比如想在客户档案中设置“客户忠诚度”一项，可在图中将“自定义1”改为“客户忠诚度”，备选值1、2、3 分别设置为“高、中、低”即可；设置好以后在客户档案中显示如下图所示。

【该客户不发送短信和邮件】：该客户不发送短信和邮件：某些客户不喜欢接收促销短信和邮件，勾选此项，系统自动发送短信和邮件时将不对这些客户发送；
【分销商】：若该客户是我们的分销商，可在此勾选，以区别于其他客户。