“客户档案”的版本间的差异

2016年12月27日 (二) 08:38的最新版本

一、客户档案界面介绍

1、通过客户分类和会员等级对客户做筛选，还可通过筛选项根据客户明细来查找客户；
2、筛选出的客户列表，可以通过右键配置显示列配置出想要罗列的客户信息；
3、客户信息编辑按钮；
4、所选客户档案的详细信息，包括近期订单、消费积分等，使我们能更直观地来了解客户。

二、客户档案信息详细介绍
完善的客户档案，对后期数据库营销提供精准的数据基础；

【系统编码】：由系统自动生成；
【类别】：客户资料所属类别，客户分类的建立在【设置】-【客户分类】处；
【会员等级】：如果客户是会员，在此处选择所属会员等级，会员的设置在【会员管理】节有详细介绍；
【标记1】：此处包含客户的基本信息，从订单中提取，按照实际情况完善即可；
【会员编号】：根据【设置】-【编号计划】中的设置，系统自动生成；
【欠款额度】：在新建订单时，客户先消费再付款，结算方式要选择“欠款计应收”，用“欠款计应收”结算方式前提必须要在对应的客户档案中设置欠款额度才可使用；客户赊销在管家中的应用
【所属店铺】：下拉选择客户所属店铺；
【提醒】：这里设置提醒内容，订单生成之后会将消息通过弹框提醒操作人；

【业务员】：下拉可选择关联业务员信息，表示该客户产生的交易额归属于该业务员；
【助记码】：显示客户姓名的大写的首字母；
【标记2】：对客户累积的一些印象，可通过【设置】-【自定义字段】进行设置；
【标记3】：此处的内容是显示客户消费积分使用情况；
【预存余额】：客户提前在我们这里存了预存款，后边消费直接从预存款中扣除，那么扣掉消费额后的预存款即为“预存余额”，通过收预收款收取客户的预存款，针对该客户的订单结算方式设置为“客户预存款”，那么每次消费后的预存余额都会显示在客户档案中收预收款操作步骤；
【推荐人】：
【默认物流】：客户的偏爱的物流方式，设置好后该客户所产生的订单优先使用该物流客户默认物流设置方法；
【标记】：通过标记将该客户和其他客户区分开，标记的设置在【设置】-【记录标记】处；
【分销商】：若该客户是分销商，可勾选此项，以区别于其他客户；
【黑名单】：勾选后表示该客户是黑名单用户；黑名单用户的设置
【该客户不发送短信、邮件】：勾选后，通过邮件或短信做营销任务时过滤掉该客户；
【备注】：客户的其他详细信息可以通过备注项补充；